La gestion de patrimoine n’est pas réservée à une minorité !
Elle peut être un levier puissant pour chacun, à tout moment de la vie. Parce que chaque parcours est unique, Il suffit parfois du bon accompagnement pour donner du sens à ses projets.
Ma prestation
centré sur vos objectifs
Donner du sens à ses projets, à ses choix, à son argent… ce n’est pas inné.
Et pourtant, chacun mérite de se sentir en confiance pour faire les bons choix, au bon moment.
Grâce à la méthode Filianse, premier parcours de pédagogie budgétaire et patrimoniale dédié aux familles, nous construisons ensemble une stratégie claire, fondée sur vos objectifs et non sur des produits à placer. C’est dans cet esprit que je propose un accompagnement personnalisé, structuré et accessible, centré sur vos projets de vie.
Cette méthode vous aide à mieux comprendre vos finances et à les mettre au service de ce qui compte vraiment pour vous. Avec l’appui d’un expert partenaire, je vous présente des préconisations concrètes, toujours en lien avec vos priorités.
L’ensemble de cet accompagnement est sans frais ni engagement. Vous restez libre de vos décisions à chaque étape.
Je vous suis chaque année ou à chaque changement de situation pour ajuster votre stratégie, affiner les choix faits ensemble, et rester aligné avec ce qui compte vraiment pour vous.
Je serai ravie d’y répondre avec rapidité et clarté.
La méthode qui transforme vos objectifs en réussites.
Étape 1
Rendez-vous clé
Je vous aide à définir vos objectifs de vie et, à partir de vos données budgétaires, je fais émerger une vision claire de votre situation financière.
Étape 2
Présentation des solutions
Des préconisations personnalisées, issues d’une analyse approfondie, vous sont présentées en lien avec vos objectifs et votre situation. Vous êtes libre de les mettre en place.
Étape 3
Décision et mise en place
Si vous choisissez de mettre en place une ou plusieurs solutions, je vous accompagne jusqu’à leur mise en œuvre, puis assure un suivi annuel pour ajuster si besoin.
Des raisons qui vont vous séduire à coup sûr !
Un accompagnement structuré, étape par étape pour que chaque décision s'appuie sur une base solide. Un cadre clair pour avancer avec confiance et sérénité.
L’écoute, la bienveillance et la clarté sont au cœur de ma pratique. Créer un climat de confiance est essentiel pour comprendre vos priorités et construire ensemble des solutions alignées avec vos valeurs.
Chaque préconisation est pensée en fonction de votre situation, vos objectifs et vos priorités de vie.Aucune solution standardisée n'est proposée : tout part de vous.
Mon objectif est de transformer vos projets en avancées tangibles. Je vous aide à passer à l’action grâce à des solutions concrètes, fiables et alignées avec votre réalité.
La gestion financière peut être simple quand elle est bien expliquée. Je prends le temps de vous transmettre les clés essentielles pour que vous soyez toujours acteur de vos choix, avec une vision claire et sereine.
Tout le processus est sans frais, jusqu’à la mise en place éventuelle d’une ou des solutions proposées. Vous restez totalement libre dans vos décisions, dans un cadre transparent et sans pression.
Depuis toujours, je suis animée par deux convictions fortes : l’envie d’aider les personnes à avancer dans leur vie et la volonté de redonner du sens à l’argent.
Pour moi, la gestion de patrimoine ne se résume pas à des chiffres ou des placements : c’est un levier concret pour se sécuriser, se projeter sereinement, et avancer sereinement, en cohérence avec ce qui compte pour vous
Ce qui m’anime, c’est de permettre à chacun·e de faire des choix éclairés, de retrouver de la clarté, et de bâtir un avenir qui lui ressemble.
Moi aussi, j’ai eu un jour besoin d’y voir plus clair.
Curieuse mais sceptique, j’ai décidé de me faire accompagner. Et ce fut un véritable déclic.
J’ai découvert que la gestion de patrimoine n’était pas réservée à une élite, mais pouvait devenir un levier accessible, stratégique, et profondément rassurant.
Cette étape m’a permis de comprendre comment une gestion financière éclairée peut rendre possibles des projets concrets.
Aujourd’hui, j’accompagne celles et ceux qui souhaitent bâtir, pas à pas, une vie alignée avec leurs aspirations.
Convaincue que l’équilibre financier est essentiel à l’épanouissement personnel, je propose une démarche humaine, structurée et accessible pour vous aider à faire des choix financiers éclairés.
Grâce à une méthode originale et visuelle, nous faisons émerger vos objectifs concrets, alignés avec ce qui compte vraiment pour vous.
Au-delà de mon activité d’accompagnement, je développe une équipe au sein d’un réseau solide et engagé dans la pédagogie financière.
Je propose une présentation complète de l’activité et du réseau pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus.
Que ce soit pour un complément de revenu, une reconversion, ou l’envie de transmettre à votre tour des clés financières, tout est possible.
Vous avancez à votre rythme, selon vos objectifs et vos aspirations, au sein d’un environnement bienveillant, collaboratif et formateur.
Prenez rendez-vous pour une première présentation, sans engagement.
Non. La gestion de patrimoine s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent structurer leurs finances, faire les bons choix et avancer avec clarté. Même avec des revenus modestes, il est possible d’optimiser sa situation, dès lors qu’une certaine stabilité permet de dégager une petite capacité d’épargne. L’essentiel, c’est de commencer avec ce que vous avez, et de construire progressivement.
Le bon moment, c’est quand on décide de ne plus attendre. Il ne s’agit pas de se précipiter, mais d’agir avec une stratégie adaptée à votre situation et à vos objectifs. Plus vous anticipez, plus vous vous donnez de marge pour construire un projet solide, à votre rythme.
80 % de la réussite repose sur l’humain. Comprendre votre situation, écouter vos besoins, clarifier vos objectifs : c’est là que tout commence. Les 20 % restants concernent les solutions techniques à mettre en place, en cohérence avec votre projet de vie.
Prévoyez 1 à 2 heures pour ce rendez-vous basé sur objectifs — un temps précieux, souvent décrit comme l’un des mieux investis par celles et ceux qui l’ont vécu. Ce temps vous permettra de faire le point, de clarifier vos objectifs, et de vous projeter concrètement.
Vous repartez avec une meilleure vision de votre situation et restez libre de vos décisions à chaque étape.
Commençons ensemble le processus vers vos objectifs.
Je suis à votre écoute et je m’engage à vous répondre rapidement. Que ce soit par e-mail, téléphone ou visioconférence,
vous aurez toujours une réponse claire, personnalisée et bienveillante. Votre temps est précieux… ma réactivité aussi.
corinne.mouflin.cgp@gmail.com